海外疫情持續(xù)發(fā)酵，全球供應鏈危機四伏。面對行業(yè)現(xiàn)實危機，奶粉原輔料國產(chǎn)化這一問題再次成為行業(yè)熱議焦點。

作為奶粉需求大國，配方奶粉關(guān)鍵輔料依賴進口一直是國內(nèi)奶企的一大痛點。業(yè)內(nèi)人士指出，實現(xiàn)關(guān)鍵原輔料的國產(chǎn)化和核心技術(shù)自主掌控，是大國乳業(yè)發(fā)展亟待解決的問題。

問題一直待解。不過，近日，中國飛鶴奶粉傳出好消息，率先實現(xiàn)乳鐵蛋白國產(chǎn)。據(jù)悉，在此之前，中國奶粉品牌的乳鐵蛋白100%進口，高純度乳鐵蛋白關(guān)鍵資源一直被掌握在歐洲和澳洲的6家企業(yè)中。此前，乳鐵蛋白一度被炒至天價，極大地限制了中國奶粉行業(yè)的發(fā)展。

除了飛鶴這種已經(jīng)自主研發(fā)出生產(chǎn)線的企業(yè)，大部分乳企不僅要從國外購買最基本的奶源，還有脫鹽乳清粉、益生菌、乳鐵蛋白、單體氨基酸等重要的奶粉輔料。國內(nèi)原輔料供應存在短板是不爭的事實。

依賴進口 疫情下供應鏈遭挑戰(zhàn)

根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國累計進口大包奶粉127.51萬噸，同比增長31.2%；進口額45.95億美元，同比增長39.6%。進口乳清72.33萬噸，同比增加15.5%；進口額10.23億美元，同比增長25.1%。

從比例來看，歐盟、新西蘭、澳大利亞、美國是這些輔料的進貨大國。數(shù)據(jù)顯示，去年中國進口的28.64萬噸乳清中，來自美國的就占比39.6%。而中國進口的26.17萬噸嬰配粉中，來自歐盟的就占比占69.1%。

中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬稱：“目前來說，中國是一個奶粉的消費大國，但不是一個原料生產(chǎn)的強國，我們有很多高精尖的原料需要依靠進口，這就是俗稱的‘卡脖子’。”

不過過度依靠進口國外輔料，只會造成奶粉生產(chǎn)供應鏈的不穩(wěn)定。

今年以來，反復不定的疫情及俄烏戰(zhàn)爭，直接影響了部分原輔料價格上漲及物流費用增加，并間接導致國內(nèi)奶粉企業(yè)采購成本上升。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年5月進口奶清類平均價格已經(jīng)同比增長14.9%，達到1634美元/噸，換算成人民幣每噸超過一萬元。

與此同時，來自歐洲的原輔料供應還存在物流相對受阻、生產(chǎn)力相對不足、成本相對增加等困難。空運和海運的運力和成本都受到影響，唯一沒有受到太大影響的是中歐班列。

根據(jù)最新國際主要乳制品出口國數(shù)據(jù)，澳大利亞截至22年4月大跌6%，新西蘭截至4月同比大跌5.5%，歐盟27國截止4月年度產(chǎn)量微跌0.6%，美國截止4月產(chǎn)量跌1.0%，烏拉圭截止4月下跌1.2%。從整體出口國生產(chǎn)情況來看，全球供應減產(chǎn)幅度縮減1.1%，供應壓力再度加大。

一位不愿透漏姓名的乳企人士稱：“如果關(guān)鍵性原輔料持續(xù)供應緊缺、價格上漲，就會給嬰幼兒配方奶粉企業(yè)帶來較大的挑戰(zhàn)，最直接的影響就是成本提高。”

而企業(yè)為了轉(zhuǎn)嫁成本，最直接的表現(xiàn)就是提價。

今年四月份，市場上就出現(xiàn)了進口奶粉個別品牌一定程度缺貨、漲價的現(xiàn)象。根據(jù)中國商報，一位河南地區(qū)的奶粉經(jīng)銷商透露，其所在的地區(qū)新西蘭進口藍河奶粉就出現(xiàn)了小范圍斷貨，單罐產(chǎn)品的價格上漲了20-30元，漲幅約為10%。

而一位來自福建的奶粉經(jīng)銷商也指出， 美贊臣藍臻1段奶粉、愛他美白金版1段奶粉等存在廠家限購的問題，例如之前一個門店可以一次性下單幾件，如今卻只有幾罐的配額。

中國食品行業(yè)分析師朱丹蓬表示：“中國的奶粉基本上是全球產(chǎn)業(yè)鏈的一個產(chǎn)品，所以我們可以看到隨著整個疫情的全球化，變成了整個奶粉行業(yè)進入了一個新的危機、新的挑戰(zhàn)。在這種情況之下，對于企業(yè)的整個供應鏈考驗以及挑戰(zhàn)會更大。隨著全球疫情的不斷蔓延，對于整個中國奶粉行業(yè)將會帶來很大的困擾，無論是外國品牌還是國產(chǎn)品牌。”

市場需求大 國產(chǎn)奶粉原料生產(chǎn)任重道遠

2019年6月，國家發(fā)改委等七部委曾聯(lián)合印發(fā)《國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉提升行動方案》，明確指出未來要力促國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉發(fā)展，力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上。

2020年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中也再次強調(diào)了這一要求，然而截至目前，再無任何最新數(shù)據(jù)和政策顯示如今嬰幼兒配方乳粉的自給率發(fā)展趨勢。

為何中國乳企始終難以實現(xiàn)原輔料全面國產(chǎn)化？

IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟學家告訴大公快消，主要就是國內(nèi)整體面臨缺奶的問題。

柏文喜指出：“目前我們國家比較常見進口的一些奶粉原料都是來自于澳大利亞、新西蘭的所謂澳洲原奶粉。國內(nèi)的奶都被作為鮮奶和鮮奶制品消耗掉了，連一些所謂的復原乳也往往是用進口奶粉還原制作的還原奶。”

對于這其中的原因，柏文喜稱，受環(huán)境承載量的影響，原乳供不應求，而且大部分情況下原奶多被用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)更快、毛利更高的鮮奶制品，因此國內(nèi)奶企無法實現(xiàn)原材料自我供給而需要靠大量進口原奶粉來制作配方奶風和還原奶。

事實上，無論是發(fā)展鮮奶還是配方奶粉，奶源都起到了至關(guān)重要的作用，但由于國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)成本不斷上漲以及養(yǎng)殖污染等問題，中國未來兩年仍存原奶供應不足的巨大缺口。

據(jù)了解，除了內(nèi)蒙古、西北一些地區(qū)以外，中國大部分地區(qū)其實并不適合發(fā)展萬頭牧場。“草原過載退化，農(nóng)區(qū)養(yǎng)奶牛的生態(tài)空間不夠，奶牛排泄物超出環(huán)境容量無法處理，還要留下部分環(huán)境容量養(yǎng)豬、養(yǎng)雞和肉牛，都是對環(huán)境的負擔。”柏文喜稱。

在他看來，國內(nèi)乳制品市場需求很大，但是養(yǎng)殖業(yè)空間和環(huán)境承載力有限，而且還存在乳肉沖突。在價格指揮棒下，自然會迫使乳企對外大量采購奶粉原材料而難以實現(xiàn)奶粉原材料國產(chǎn)化。

而對于過度依賴進口原材料會給國內(nèi)奶粉市場帶來供應鏈不穩(wěn)定的狀況，柏文喜也坦言：“這個問題目前國內(nèi)尚無解決之道。”

不過他表示，為了鞏固奶粉原材料國際供應鏈，乳企也可以以適當?shù)姆绞酵顿Y進入國外乳制品企業(yè)及國際乳業(yè)供應鏈企業(yè)。

實際上，對于飛鶴此次研發(fā)出乳鐵蛋白生產(chǎn)線一事，許多業(yè)內(nèi)人士都認為由于成本過高、規(guī)模化生產(chǎn)難度較大，所以替代效果并不會很明顯，將來生產(chǎn)的奶粉估計還是要靠進口原料。對比，柏文喜也表示了一定憂慮：“畢竟國內(nèi)確實沒有那么多的奶源讓乳企來制作奶粉原材料。”

站在企業(yè)角度，談及此事，飛鶴品牌相關(guān)負責人也對大公快消表達了自己的看法：“目前國內(nèi)奶粉品牌一直無法實現(xiàn)原輔料國產(chǎn)化最大的痛點不是技術(shù)問題而是產(chǎn)業(yè)問題。”

該負責人指出：“國外喝牛奶、吃奶酪是一個傳統(tǒng)，需求量很大，他們牛奶一產(chǎn)完做完奶酪之后，當中剩下的很多東西都可以添加到嬰配粉里用作輔料，但是中國人不怎么吃奶酪，而乳清又是奶酪附加品，所以這也就導致我們生產(chǎn)關(guān)鍵原輔料的成本非常高。”

她坦言：“目前飛鶴的乳清液產(chǎn)線也只在甘南工廠，其他工廠還是用的乳清粉。現(xiàn)在我們能生產(chǎn)乳鐵蛋白也只是整個國內(nèi)乳企的個例，包括06年自建產(chǎn)業(yè)集群，飛鶴也是行業(yè)首創(chuàng)，但是到整個市場開始做這些，其實都是近兩年的事了。所以短時間內(nèi)，業(yè)內(nèi)普遍實現(xiàn)原輔料國產(chǎn)化的可能性真的比較低。而且我們做這個實際也只是為了提高自己的開發(fā)能力，防范風險，一旦供應鏈有問題，保證我們有自產(chǎn)關(guān)鍵性原輔料的能力。”

對于國內(nèi)嬰配粉市場在這方面的發(fā)展，該負責人也補充道：“國外在這方面已經(jīng)發(fā)展一百多年了，中國起步比較晚，沒有技術(shù)儲備很正常，但如果單純只買設(shè)備而不買技術(shù)，也不利于行業(yè)長久發(fā)展，所以需要一個研究的過程。其實只要是走出實驗室階段，實行產(chǎn)業(yè)化之后，這些問題都可以解決，只不過這就附帶了另一個問題就是成本問題。”

對此，朱丹蓬也發(fā)表了類似觀點：“國外的工業(yè)化已經(jīng)一百多年了，中國真正的工業(yè)化才四十多年，所以我們現(xiàn)在無法跟國外產(chǎn)業(yè)鏈的完整度去比。不過國產(chǎn)化是必然的趨勢，未來乳企的核心競爭力還是在于產(chǎn)業(yè)鏈的完整度上，所以整個中國乳業(yè)都要進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升，包括提升一些高精尖原料的自給率。隨著我們國家高精尖技術(shù)、高精尖人才、高精尖產(chǎn)業(yè)鏈的完善，國內(nèi)乳企跟國外企業(yè)的差距就會越來越小，對它們的依賴度也會越來越低。”